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弱势美元助力上攻 黄金小幅收涨

弱势美元助力上攻 黄金小幅收涨

  • 分类:行业资讯
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  • 发布时间:2016-08-10 00:00
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    国际现货黄金周二(8月9日)因美元兑一篮子货币下跌而震荡上行,美市盘中最高上探至1342.80美元/盎司,由于对全球经济的担忧使得美联储年内加息的预期有所受阻。在上周五美国非农数据打压之下,周一黄金曾跌至一周低点。日内公布的美国数据较为乐观,黄金承受一定压力。美国6月批发库存意外录得增加,表明二季度GDP增速或被上修;美国8月6日当周红皮书连锁店销售年率增长0.5%,商业零售较为繁荣。

  黄金周二在向上突破了1335美元/盎司的位置之后,积蓄了进一步上涨的动能。美联储决策者鲍威尔(Jerome Powell)周一表示,美国经济增长陷入困境的风险在增加,需要比之前所预想的延长低利率政策。这对黄金上涨形成了一定支撑,但CME集团美联储观察工具显示,美联储在12月份加息的机会仍是50比50,而在非农数据之前是30%。最近黄金ETF投资热度有所降温,世界最大的黄金ETF,纽约上市的SPDR周一减仓6.5吨,是一个月中最多的。但有分析师仍看多黄金的未来走势,认为从技术面上看,黄金是强过美元的,黄金目标位在1442和1483,也不排除1550的可能。8月黄金回撤至今,形成的日趋势线可能在技术面上提供了买入的机会。

  周二走势表述

  国际现货黄金周二(8月9日)亚市早盘开于1334.50美元/盎司后短暂上涨,之后转震荡下跌,录得日内低点1330.13美元/盎司后反弹。欧市反弹未果,金价继续下挫,突然多头直线猛拉,长阳再现,录得日内高点1342.80美元/盎司。美市金价冲高后有所回落,走势转盘整,终收于1340.10美元/盎司。

  国际现货黄金周二(8月9日)亚市早盘开于1334.50美元/盎司,最低下探1330.13美元/盎司,最高上涨至1342.80美元/盎司,收于1340.10美元/盎司,上涨5.10美元,涨幅0.38%。

  基本面利好因素:

  1. 上周四(8月4日)英国央行宣布将基准利率由0.5%降至0.25%并实施一系列量化宽松政,包括购买600亿英镑政府债券、购买100亿英镑公司债券,以及4350亿英镑资产购买计划在内的量化宽松政策。

  2.根据最新的世界黄金协会的数据,全球第一大和第三大黄金生产国的中国和俄罗斯正在大量囤积黄金。世界黄金协会在官网更新的2016年8月世界各国官方黄金储备排名,截止到8月,数据显示,全球官方黄金储备共计32803.5公吨,7月为32805.4公吨。数据还显示,欧元区(包括欧洲央行)共计10786.2公吨,占总比重的57.1%,7月为10788.0公吨;央行售金协议签约国共计11951.9公吨,占总比重的33.4%,7月为11953.7公吨。

  基本面利空因素:

  1.美国商务部(DOC)周二(8月9日)公布最新数据显示,美国6月批发库存意外增加,因农产品(000061,股吧)和其它非耐用品库存增长,表明第二季经济增长初估值可能被上修。具体数据显示,美国6月批发库较前月增长0.3%,预估为持平,5月上修至增长0.2%,前值为增长0.1%。

  2.美联储(FED)周一(8月8日)数据显示,美国7月就业市场状况指数(LMCI)为1,高于预期值0,在连续六个月处于负值区间后终于录得正值,加上最新的非农人数表现抢眼,加息预期或进一步升温。巴克莱资本分析师表示:“LMCI数据统计运用了一个有19个劳动力市场指标组成的动态模型,是美联储用来全面评估就业状况的指数。美联储每次公布的数据仅反映出单月的变化,因此我们可以通过比对该项数据与所处经济发展周期的总体情况来了解劳动力市场的表现。”

  3.世界最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较上日减少1.18吨,当前持仓量为972.62吨

  后市展望

  1.Kitco 上周五(8月5日)发布的每周黄金调查显示,专业人士及散户在对本周黄金走势判断方面出现分歧。在针对专业人士的调查中,有18人参与了调查,看涨看跌人数持平,均分别为7人或39%;而4人或22%认为黄金保持中性。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有1230人,其中822人或67%认为本周黄金仍看涨,同时222人或18%看跌;186人或15%保持中立。

  2.资讯网站Economies.com在周二(8月9日)发布的报告中称,金价在1335.00附近位置窄幅交易,总体上涨趋势的判断仍然有效,只要金价能持稳在1297.75的关键位置之上。金价若能上破1343.00的水平将会强化恢复上涨的预期,目标位将测试1375.00的水平;相反地,如果下破1297.75美元/盎司,在重新上涨之前将会进一步下探1249.95的位置。预计日内交易将在1325.00的支撑位及1375.00的阻力位之间进行。

  3.道明证券在周二(8月9日)发布的报告中称,尽管最近黄金由于美联储加息预期升温而有所下挫,但全球债券收益率处在负值区域的事实给黄金提供了底部的支撑。道明称“非农就业数据较好,这给了市场一些预期,认为美联储最快可能会在9月份加息。这种说法比较弱,呼声不高,更多的预期是美联储会在12月份加息。尽管对美国另一次加息的预期有所增强,但全球实际收益率都处在负值区域,这更需要在投资组合中增加金银的比例了。”

  4.加拿大皇家银行RBC财富管理总监George Gero在周二(8月9日)发布的报告中称,黄金交易步入了“深水区”有“轻微的拉锯动作”,价格僵持,因投资者观察美联储下一步加息的线索。George Gero指出,加息预期若升温黄金倾向于下跌,美元走强和加息短期负面可视为通胀的长期线索。

  5.花旗集团分析师David Wilson表示“现在仍有年内加息的看法,但是也有足够的风险问题来支撑持有黄金。”

  6.MKS在报告中说,隔夜的亚洲主要金市交易比较安静,需求较少,纽约期金抛压减少。“上海黄金交易所开盘方向不明,交易的投资者买盘不重,尽管金价升水已回到中间区域,比伦敦金价上涨大约1美元/盎司左右。”

  7.周二(8月9日)美银美林(BAML)对美元指数和黄金发表了行情分析,认为美元指数返回长期区间的终端,方向性动能匮乏。黄金技术面更优,黄金的目标定在1442和1483,不排除1550的可能。8月黄金回撤至今年以来形成的日趋势线可能在技术面上提供了买入的机会。

  周三重点关注:

  07:50 日本7月国内企业商品物价指数(年率)

  14:45 法国6月工业产出(年率)

  22:30 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0805)

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