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黄金遭非农暴打,后市就此一蹶不振?

黄金遭非农暴打,后市就此一蹶不振?

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  • 发布时间:2016-08-08 00:00
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汇通网8月8日讯——上周前4个交易日,金价表现相对温和,美国个人收入和支出数据疲软,英国央行新推宽松措施,都对金价有所提振,然而周五(8月5日)的非农数据抹去了金价此前的所有涨幅,当周最终收跌1.08%。

美国劳工部公布的7月非农就业岗位增量达到25.5万,远高于预估的18万。金价日内应声悬崖跳水,当天收报于1336.40美元/盎司,跌幅逾1.8%。

数据还显示,美国7月平均每小时工资月率增长0.3%,预期增长0.2%,前值增长0.1%;美国7月平均每小时工资年率上升2.6%,预期增长2.6%,前值上升2.6%。单从就业层面看,已经无法对美联储年内升息构成威胁了。

联邦基金利率期货合约显示,美国7月非农就业数据出炉之后,美联储9月升息概率自18%升至24%,12月升息概率为46.3%,明年3月概率为51.7%。

美国银行资产管理部高级投资策略师Rob Haworth表示:“我认为不是所有的新散户对市场走势都非常满意的,现在就业趋势相当积极,市场不得不考虑升息因素。”

Insignia Consultants首席市场分析师Chintan Karnani称,美国7月非农就业数据对于贵金属而言无疑是利空因素。本次报告对美联储升息预期产生较大影响,预期美联储很可能在年内12月份上调基准利率,而9月也存在一定的升息可能。

Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn认为,黄金走势下周料陷入盘整,预计会出现微弱的反弹,但下周初期将面临一定的阻力,因而可以从本周金价的相对低位起步。但预计下周末会走强,因市场最终还是会认识到尽管就业数据强劲,美联储短期要升息仍是很困难的,因投资者对全球经济的忧虑并未散去。”
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看多金价情绪依然高涨

根据历史性数据,夏季是黄金走势最为疲软的时候,金价涨势一半于8月开始恢复,增速在9月达到高峰期。而印度的排灯节以及中国季节性需求成为金价走高的重要因素之一。

巴克莱银行报告指出,2016年大宗商品板块ETPs迎来大量的资金流入,其中贵金属板块更是备受恩宠,截至7月底为止,该板块的资金流入已经创下历年来的新高。

巴克莱称:“自今年5月起,黄金ETPs持仓就跟随着金价价格上涨,英国公投脱欧引发的不确定性更是刺激了6月和7月的黄金避险需求。”

上周,BMI Research宣布上调2017年黄金均价预期,并称英国脱欧和美国经济增长减速为看涨黄金提供支撑。

BMI Research在周五发布的报告中指出,黄金2017年均价预期上调至1400美元/盎司,此前预估为1350美元/盎司。

报告称:“我们预计,随着经济增长低迷和通胀上升使得主要发达市场的实际利率继续维持在低位,未来几个季度金价将继续攀升。”

彭博社周五公布的调查显示,因英国央行降息且扩大QE规模,黄金交易员及分析师依然看多下周金价走势,为6周以来第5次。

在接受调查的15位黄金交易员及分析师中,10人看涨(67%),3人看空(20%),2人看平(13%)。
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中、俄大力扩增储备,黄金基本面良好

目前美国黄金持有量最多,达到8134吨,是俄罗斯黄金持有量的5倍多,目前俄罗斯黄金持有量为1499吨。德国黄金持有量为3380吨,IMF黄金持有量为2814吨,意大利黄金持有量为2452吨,法国黄金持有量为2436吨。

去年国际货币基金组织(IMF)宣布将把人民币纳入IMF特别货币提款(SDR)篮子货币之后,全球第一大产金国中国开始大量购买黄金。

中国央行公布的数据显示,中国7月末黄金储备报5879万盎司(1828.6吨),较6月末数据5862万盎司(1823.3吨)增加17万盎司(5.3吨)。

全球第三大产金国俄罗斯的黄金储量已经在全球所有国家中位居第7位了。目前法国和意大利的黄金储备量分别位居第4位和第5位。

俄罗斯大肆购买黄金的原因有很多。比如,俄罗斯想摆脱对美元的依赖,尤其是在俄罗斯吞并克里米亚,美国等国家对俄罗斯实施了经济制裁之后,俄罗斯摆脱对美元依赖的心里更加迫切。除此之外,随着欧央行和日本央行相继推行了负利率政策,持有欧元的资产的收益率几乎为负值,这些都促使俄罗斯增持黄金抛售美元和欧元。

据IMF最新的数据,在2016年1月到6月之间,俄罗斯每个月黄金购买量达到14吨。按照目前这个速度,俄罗斯的黄金储备量要想超越法国和意大利,至少还需要6年时间。

据世界黄金协会的数据以及来自于IMF的部分数据,去年全球各国持有黄金数量增加了702.5吨,并在去年12月份达到32733吨,创2002年以来的新高,而2014年只增加了176.7吨。去年黄金持有量之所以会大幅增加,主要原因是全球金融市场动荡,发达国家开始抛售黄金。俄罗斯大量购买黄金某种程度上增加了全球黄金的购买量。

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